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孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入卫剑雄和卫蓉的话还没有让卫剑豹彻底软下来，但卫凤瑶那稚嫩的声音说出来的话却让他脸色一变，再次恐惧地瞟了一眼陈源眉心的竖眼。眼睛一闭，又快又低地对乐小天说了句对不起，是我的错。猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。