画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一而樱桃呢，平生第一次离开地下城，又是第一次坐这种可以在空中疾速飞行的飞车，心里的好奇自然是不别说的，眼睛从上车之前就开始到处打量这辆飞车，现在坐在车里，不时还会透过车窗望向窗外的朵朵白云。只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
